2018年钢材行业发展趋势分析

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2018年3月份,国内钢铁产量回升加快,需求增长相对滞后,加上社会库存偏高和中美贸易摩擦影响,钢材价格出现明显下降。3月末,CSPI钢材综合价格指数为108.67点,环比下跌6.56点,跌幅为5.69%。3月与2月相比,八大钢材品种价格全部下降,其中,高线、螺纹钢跌幅最大,月跌367元/吨、394元/吨,跌幅在8.68%-9.56%;热轧卷板和冷薄板跌幅次之,月跌233-277元/吨,跌幅在4.69%-6.49%;角钢、镀锌板和无缝管价格小幅走低;月降65-120元/吨,降幅1.23%-2.77%。中厚板价格走势相对较好,价格月降24元/吨,降幅0.58%。

一、钢材产量、进出口及价格走势分析

2017年我国钢材供需关系有效改善,国内钢材市场出现利好,价格呈上涨态势,同时原燃料价格增长也支撑了钢材价格的上涨趋势,钢铁企业经营状况有所好转,但仍低于工业行业整体水平,企业负债率仍居高位。

2017年我国粗钢、生铁和钢材产量分别为83173万吨、71076万吨和104818万吨,同比分别增长5.7%、1.8%和0.8%。2017年提前超额完成去产能目标,在2016年完成6500万吨的基础上,再去产能5000万吨,合计超过1.15亿吨;取缔“地条钢”1.4亿吨。中钢协会员企业生产粗钢、生铁、钢材同比分别增长7.9%、3%和7.3%,增幅高于全国。钢铁行业供给侧结构性改革淘汰了过剩、违规与落后产能,使合规优质产能得到有效发挥。

受国际市场反倾销和国内价格好转的影响,2017年我国钢材出口明显减少。据中国海关总署统计,2017年全国钢材出口量为7543万吨,同比减少3310万吨,下降了30.5%;进口钢材1330万吨,同比增加8万吨,增长了0.6%。2017年,我国钢材净出口6213万吨,同比减少3318万吨,下降了34.8%。钢材净出口在2016年出现近年来的首次下滑,2017年中国钢材净出口继续下滑,且降幅明显加大。净出口的减少弥补了国内需求增长和去产能工作带来的供应不足。

2017年我国钢材出口量为进口量的5.67倍(2016年为8.2倍),但进出口单价的价差倍数在缩小。1-12月,我国进口钢材的平均价格为1141美元/吨,出口平均价格为723美元/吨,二者价差为418美元/吨,进口价格为出口价格的1.58倍,2016年二者价差比值为2.0倍,2015年为2.0倍,2014年为1.64倍。从上涨幅度看,1-12月我国钢材进口价格上涨14.6%,而出口价格上涨43.9%,出口价格的涨幅明显高于进口价格的涨幅。从分季度看,各季度均为净出口,其中,1季度折粗钢净出口1785万吨,2季度1752万吨,3季度1582万吨,4季度为1283万吨。

从钢材出口整体看,棒线材出口大幅下降是钢材出口下降的主要原因。1-12月,我国累计出口板带材4319.3万吨,同比下降10.1%,占出口总量的57.3%,板材占比同比增加13.0个百分点;出口管材874.9万吨,同比下降9.5%,占出口总量的11.63%,管材占比同比增加2.7个百分点;出口长材1929.9万吨,同比下降58.3%,占出口总量的25.6%,长材占比同比减少17.1个百分点。

从钢材进口品种结构看,1-12月,进口板材1106.2万吨,同比下降0.2%,占钢材进口总量的83.2%;进口长材158.8万吨,同比增长5.5%,占钢材进口总量的11.09%。1-12月,五大类钢材均实现净出口,其中板材净出口3213.2万吨,同比下降13.0%;管材净出口834.3万吨,同比下降10.1%;长材净出口1771.1万吨,同比下降60.4%

我国主要钢材市场库存从2017年2月末的最高位连续4个月迅速下降,到6月末达到一个低点(952万吨)。尽管依然高于2016年同期,但经过4个月的相对平稳运行后,11-12月连续迅速下降,降至年底的794万吨,同比下降16.2%。我国钢材需求增长,社会库存降低,减轻了市场压力。

受钢铁去产能工作深入推进、“地条钢”全面取缔、采暖季错峰生产和市场需求回升等因素影响,2017年钢材价格大幅上涨。12月底,中国钢材价格指数为121.8点,比年初上升22.3点,涨幅22.4%,其中长材价格指数由年初97.6点升至129点,涨幅32.2%;板材价格指数由年初104.6点升至117.4点,涨幅12.2%。长材价格走势好于板材,价格涨幅高于板材20个百分点。细分品种中,国内螺纹钢价格年初为3268元/吨,最高涨至12月初的4808元/吨,年底回落至4447元/吨,同比增长36.1%;热轧卷板价格年初为3947元/吨,最高涨至12月中的4516元/吨,年底回落至4460元/吨,同比增长13%。

二、钢材行业发展趋势

1、2018年1月8日,工信部公布修订后的《钢铁行业产能置换实施办法》,在产能置换区域、置换条件、置换范围、置换流程、置换监督等方面进行明确规定,通过严格执行相关条例和办法,加大产能置换审核力度和监督惩罚力度,目的就是要严禁以任何理由新增钢铁产能,防止钢铁产能再次陷入过剩的局面;努力维护供给侧改革成效,助力钢铁行业的运行环境更加健康平稳。

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