浙江银轮新葡亰496net股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)

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本公司全体董事已对本发行情况报告暨上市公告书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

重要声明

本非公开发行股票发行情况暨上市公告书(摘要)的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况暨上市公告书全文。发行情况暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站()。本公司提醒广大投资者注意,凡本公告书摘要未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站()的相关备查文件。

特别提示

本次非公开发行共向5名发行对象合计发行33,000,000股,该等股份已于2015年4月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续。

本次非公开发行的发行价格为10.26元/股。

本次发行中,投资者认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起36个月。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定,上述股份将于2015年4月24日起在深圳证券交易所上市,上市首日(即2015年4月24日),本公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

本次发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

释 义

在本发行情况报告暨上市公告书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

一、公司基本情况

中文名称:浙江银轮新葡亰496net股份有限公司

英文名称:Zhejiang Yinlun Machinery Co., Ltd.

法定代表人:徐小敏

成立日期:1999年3月10日

上市日期:2007年4月18日

注册资本:327,540,000元

证券简称:银轮股份

证券代码:002126

注册地址:浙江省台州市天台县福溪街道交通运输新葡亰496net工业园区

办公地址:浙江省台州市天台县福溪街道交通运输新葡亰496net工业园区

公司上市证券交易所:深圳证券交易所

经营范围:实业投资;澳门新葡亰平台游戏零部件、船用配件、摩托车配件、新葡亰496net配件、电子产品、基础工程设备、化工设备的设计、制造、销售,商用车、金属材料的销售;新葡亰496net技术服务;经营进出口业务(国家法律法规禁止、限制的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、本次新增股份发行情况

(一)发行类型

本次发行的类型为非公开发行股票。

(二)本次发行履行的相关程序

2014年8月28日,发行人第六届董事会第三次会议逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等相关议案。

2014年9月16日,发行人2014年第二次临时股东大会审议通过了本次发行有关议案。

本次发行经中国证监会发行审核委员会2015年1月9日召开的审核工作会议审议无条件通过,并于2015年3月13日取得中国证监会核准文件(证监许可[2015]374号)。

(三)发行价格的确定

根据公司第六届董事会第三次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过的议案,本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第三次会议审议决议公告日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即10.26元/股。

(四)发行数量

发行数量为33,000,000股。

(五)募集资金及验资情况

本次发行募集资金总额为338,580,000.00元,发行费用为11,679,245.28元,扣除发行费用后,募集资金净额326,900,754.72元。

2015年4月9日5家发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构/主承销商国泰君安证券股份有限公司为本次发行开立的专用账户(开户行:中国银行上海市分行营业部,账户名称:国泰君安证券股份有限公司,账号:452059214140)。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年4月10日出具了信会师报字[2015]第610242号《验资报告》。经验证,截至2015年4月9日止,参与银轮股份本次发行的认购对象已按《股份认购协议》的约定在国泰君安证券股份有限公司在中国银行上海市分行营业部开设的账号为452059214140人民币银行账户缴存的申购资金共计人民币叁亿叁仟捌佰伍拾捌万元(¥338,580,000)。

2015年4月10日,国泰君安已将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转至银轮股份指定的本次募集资金专户内。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年4月11日出具了信会师报字[2015]第610246号《验资报告》。经审验,截至2015年4月10日止,银轮股份实际已向正奇投资以及其他共计五名特定投资者非公开发行人民币普通股()股票33,000,000股,发行价格为每股人民币10.26元,应募集资金总额338,580,000.00元,减除发行费用人民币11,679,245.28元后,募集资金净额为326,900,754.72元。其中,计入实收资本人民币叁仟叁佰万元(¥33,000,000.00),计入资本公积(股本溢价)293,900,754.72元。

(六)新增股份登记托管情况

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