2019年中国动力电池行济宁市工程业市场现状及前景分析

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预测2019年中国动力电池需求量持续走高

2019年1月14日,高工锂电发布调研数据显示,2018年中国动力电池规模达820亿元,同比增长13%。出货量为65GWh,同比增长46%。

随着2018年政策及补贴门槛进一步提高,产业链冲量、以账期获取订单的比例下行,产业链的配置比例逐渐良性。高工锂电认为,随着新能源乘用车成为拉动动力电池需求的主要引擎以及新能源澳门新葡亰平台游戏市场化程度提升,动力电池出货量及装机量将形成良性的比例关系。

此外,高工锂电预计,2019年中国电动车市场仍将保持高速增长,带动动力电池需求增速仍有望超过40%的比例,但受补贴继续退坡影响,动力电池价格将继续走低,产业链的成本压力有增无减。

预测2019年中国动力电池产量将超75GWh

据前瞻产业研究院发布的《中国动力电池PACK行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2016年,我国动力电池产量为30.8GWh,同比增长82.2%,到了2017年,我国动力电池产量为44.5GWh,同比增长44%。截止至2018年12月,我国动力电池产量共计8.0GWh,环比下降1.6%。其中三元电池产量4.9GWh,占总产量比60.4%,环比下降6.8%;磷酸铁锂电池产量2.8GWh,占总产量比34.3%,环比增长2.2%。

累计方面,2018年1-12月,我国动力电池累计产量达70.6GWh,其中三元电池累计生产39.2GWh,占总产量比55.5%;磷酸铁锂电池累计生产28GWh,占总产量比39.7%;其他材料电池占比4.8%。

预测2019年我国动力电池产量将达到75.2GWh,未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为18.34%,并预测在2023年我国动力电池产量将达到147.5GWh。

  2018全年我国动力电池装机量接近57GWh

动力电池应用分会研究部统计数据显示,2018全年我国新能源澳门新葡亰平台游戏动力电池装机总量为56.89GWh,同比增长56.88%,装机量从3月份开始持续走高,6月略有下滑后继续攀升,12月装机量达到顶峰,高达13.36GWh,环比增长49.92%。

从各动力类型来看,纯电动澳门新葡亰平台游戏配套的动力电池装机量累计约53.01GWh,同比增长55.64%;插电式混合动力澳门新葡亰平台游戏配套的动力电池装机量累计约3.82GWh,同比增长75.34%;燃料电池澳门新葡亰平台游戏配套的动力电池装机量约0.07GWh,同比增长115.11%。

从动力电池种类来看,2018年配套的动力电池主要以三元电池和磷酸铁锂电池为主,装机量之和占新能源澳门新葡亰平台游戏市场份额的97.18%。其中,三元电池装机量占比58.17%,与去年相比增加了十三个百分点,值得关注的是,本年度新能源客车没有配套三元电池;磷酸铁锂电池装机量占比39%,与去年相比下降了十个百分点。

 2018年中国动力电池企业竞争格局分析

从动力电池企业来看,宁德时代以23.43GWh高居榜首,占比41.19%,霸主地位稳固;比亚迪装机量为11.43GWh位列第二,占比20.1%;合肥国轩紧随其后,装机量为3.07GWh,占比5.38%。前三家电池企业装机量之和占总装机量的66.67%,前十企业的装机总量超过了47GWh,占动力电池装机量的82.87%,不难看出动力电池行业集中度较高。

   我国动力电池发展不利因素分析

1、动力电池高端产能不足——国内动力电池企业总体的产能可能已经超越了现在新能源整车的需求,但是真正的好电池仍然是供不应求。除了材料和设备水平、生产工艺以及政策调整等客观因素的差距之外,国内高端动力电池产能不足主要有以下几点原因。

1)认知不同步

不少动力电池企业对于新能源澳门新葡亰平台游戏产业发展的认知还是不够。拿整车研发来说,完整的周期大概是2-4年的时间。因而,整车生产产能至少提前2年布局。而有些动力电池企业只顾着跟政策、扩产能,并没有认识到整车企业协同发展的重要性,以至于渐渐跟不上整车企业的脚步,产品也进入不了整车企业的视野。

2)合作模式转变

动力电池和车企的合作由来已久,只是在新能源澳门新葡亰平台游戏产业发展的不同阶段,双方合作深度和驱动因素不尽相同。

目前,车企和电池企业正由单纯的供需关系转变为基于市场、商业模式创新等的深度绑定合作。而这往往是企业间的强强联合,高端动力电池产能被绑定,导致市场供应紧俏。另一方面,高端产能的配套应用需要经过一定的验证周期,因而也会出现短时性的供应不足。

3)产业发展环境混乱

国内企业进入新能源澳门新葡亰平台游戏产业太容易,而被淘汰的又太少。比如动力电池市场鱼龙混杂,企业间恶性竞争频发,这种情况下不利于形成产业良性发展机制,企业没法去做高端产品,更谈何成功。

  2、结构性产能过剩风险凸显

2015年以前,我国动力电池市场基本处于供不应求的局面,高速增长的新能源澳门新葡亰平台游戏产销规模基本可以消纳动力电池产能的逐渐扩张。随着动力电池产业投资加大,2015年底,动力电池产能达到400亿Wh,2016年底,动力电池产能达到1200亿Wh,2017年底,动力电池产能达到2000亿Wh,是2015年底产能的5倍。生产规模的逐年大幅提升导致产能过剩风险逐步突出,按照2017年动力电池配套量364亿Wh计算,我国动力电池产能的综合利用率仅23%。

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