京山轻机重组 4.5亿元收购加码自动化业务

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停牌两个月后,京山轻机于6月30日披露了重组方案。公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买惠州市三协精密有限公司100%股权,交易价格为4.50亿元。通过此次收购,京山轻机将加码工业自动化业务。

  评估增值率达8倍

此次交易中,京山轻机将购买王伟、叶兴华、戴焕超、冯清华、金学红、池泽伟、深圳市睿德信投资管理有限公司合计持有的惠州三协100%的股权,其中,以4.07元/股的价格发行股份购买惠州三协86.50%股权,以支付现金方式购买惠州三协13.50%股权。同时,公司拟以4.07元/股的价格向京源科技发行3685.50万股股份募集配套资金1.50亿元,用于支付此次交易的现金对价及补充上市公司流动资金。

以2013年12月31日为基准日,惠州三协股东全部权益价值账面值4768.20万元。采用收益法评估,评估值为45052.72万元,评估增值率达到844.86%。此次交易完成后,王伟及其一致行动人叶兴华预计持有上市公司股权比例将超过5%。

值得注意的是,此次交易前,惠州三协100%股权曾以1591.02万元作价由万宝塑胶转让至艾美珈实业,后以相同价格由艾美珈实业转让至惠州三协现股东。对此,公司表示,前两次转让作价与此次交易作价存在差异,主要是交易背景不同造成的,惠州三协最近三年股权转让,除此次交易外,均系惠州三协股东持股结构的内部平移。

  加码自动化业务

在京山轻机确立的未来发展核心中,计划重点开拓工业自动化领域业务。此次交易也意在惠州三协专业工业自动化业务和精密制造业务。

惠州三协自2001年成立以来,一直从事精密零部件的研发、生产和销售。2012年以来,惠州三协开始涉足自动化设备的研发、生产和销售业务,与德赛电池开展了业务合作。2013年惠州三协向德赛电池提供多条手机电池自动化生产线设备,实现销售额1.10亿元。统计显示,惠州三协对惠州市德赛电池有限公司的销售额占营业收入的比重为54.20%。目前,惠州三协正开拓其他市场与自动化产品。

不过,京山轻机也表示,惠州三协进入自动化领域时间短,成功项目较少,整体规模依然不大,业务模式尚未达到完全成熟,未来发展存在一定的不确定性。

2013年惠州三协实现营业收入2.03亿元,归属于母公司所有者的净利润3433万元,分别相当于同期京山轻机营业收入和归属于母公司所有者的净利润的28.05%和337.12%。今年一季度,京山轻机亏损356.85万元。

公告显示,此次交易对方承诺惠州三协2014年、2015年、2016年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别不低于4200万元、5040万元、6048万元;三年承诺合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计1.53亿元。

京山轻机表示,通过此次收购,将使公司原有业务的软硬件产品和市场客户资源得到延伸扩展,并将构建包装新葡亰496net业务、澳门新葡亰平台游戏零部件业务和工业自动化业务协同发展的业务体系。

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